Novedades en el sector de juegos por internet en Colombia. Una industria resiliente, rompiendo sus propios records

El crecimiento de la industria de juegos por internet en Colombia ha sido uno de los casos de estudio más interesantes en la región
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El crecimiento de la industria de juegos por internet en Colombia ha sido uno de los casos de estudio más interesantes en la región. El impacto generado por la pandemia del COVID-19 sobre el sector de juegos land-based, sumado a una serie de medidas tomadas por el regulador local, Coljuegos, que facilitaron los requerimientos de entrada y licenciamiento para operadores por internet en Colombia y la apertura a la inversión extranjera en el país, han permitido que la oferta de juegos por internet se haya convertido en una opción atractiva para usuarios, operadores y el regulador local.

Según nuestra revisión de resultados de los operadores de juegos por internet con corte a abril 2021, el turnover alcanzó la no modesta cifra de USD 1,2 billones, un incremento de 137% comparado con el mismo periodo a abril de 2020, y como resultado un Gross Gaming Revenue de USD 97 millones equivalente un payout del 92% entre 4 millones de cuentas activas, cifras que naturalmente siguen despertando el interés en inversionistas extranjeros que reconocen el potencial de la primera regulación de juego por internet de la región y un regulador enfocado en desarrollar nuevos productos y ajustarlos a la realidad del mercado.

Operadores de juegos por Internet (entre 4 millones de cuentas activas)

  • Turnover | USD 1,2 Billones Incremento 137%
  • Gross Gaming Revenue | USD 97 Millones Incremento 92%

Este interés ha permitido que el Regulador esté abierto a trabajar de la mano con los 17 operadores de juegos por internet actualmente aprobados para operar en el país, y adaptar en tiempo real el esquema regulatorio y operacional que ha permitido a estos operadores mayor flexibilidad en sus operaciones en Colombia, y apertura de nuevas ofertas para los jugadores en el país.

Novedades para el sector online
La más reciente consolidación de regulaciones para operadores de juegos por internet, y para efectos de garantizar las operaciones de juego en el país durante la coyuntura, el Regulador local incluyó una provisión específica en el Acuerdo 08 de 2020 para regular las “Apuestas Asistidas” lo cual permite a los operadores proveer asistencia a potenciales jugadores en el registro y realización de las apuestas implementando mecanismos de identificación biométrica u otros que permitan identificar al jugador para acceder a sus cuentas de juego y realizar las apuestas con el mismo nivel de detalle y otorgándole a los usuarios la posibilidad de contar con asistencia para el retiro de sus fondos.

Adicionalmente, en marzo de este año, el Regulador incluyó un nuevo tipo de juego en la oferta para operadores de juegos por internet, denominado “Juegos de Premio Inmediato”, el cual se encuentra previsto ahora en el Acuerdo 08 de 2020 como una modalidad de serie de juegos de contrapartida en el que, a cambio de pagar un valor de apuesta por la partida, se concede al usuario la posibilidad de predecir el número, letra, imagen, símbolo y/o la combinación, secuencia o patrón entre ellos, lo cual debe coincidir con el resultado de un GNA de acuerdo a las reglas de juego.

Por otro lado, y para efectos de garantizar el cumplimiento desde los operadores que deseen implementar estas nuevas alternativas en su oferta de juegos en Colombia, Coljuegos realizó ajustes al Modelo de Datos de Juegos Operados por Internet el 29 de abril de 2021, entre las cuales ajustó los requisitos de información para este tipo de juego e introdujo aspectos tales como la obligación de ampliar la información de los jugadores en la sección de datos personales de los jugadores, como lo prevé el Articulo 2.4.1, la obligación de establecer la periodicidad de los reportes de Cuentas de Juegos Detallada (Articulo 2.4.3), la inclusión de Casino en Vivo y Juegos de Premio Inmediato como juegos registrables en el Articulo 2.4.7. y el establecimiento de un código designado para reportes de Juegos de Premio Inmediato (JPI), previsto en el Articulo 4.1. Estos ajustes pueden verse ahora reflejados en la nueva versión de la Guía XSD ahora en Versión 1.6. disponible para los operadores locales.

  • Apuesta asistida
  • Premio inmediato
  • Nuevo modelo de datos
  • Archivo Archivo XSD
  • Actualización norma SIPLAFT

Actualizaciones en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
Otro de los cambios introducidos por el Regulador, ha sido la modificación de la Resolución 20195100044514 de 2019 que establece los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en empresas del sector con contratos de concesión con Coljuegos.

Las modificaciones en esta regulación ampliaron las definiciones de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) previstas en el Artículo 4 de la Regulación, estableciendo tres tipos de PEPs: PEP Nacionales, PEP Extranjeros y PEPs de Organizaciones Internacionales, incluyendo provisiones que obligan a los operadores obtener aprobación de sus órganos correspondientes de gobierno corporativo para establecer relaciones con PEPs e implementar mayores mecanismos de debida diligencia para establecer el origen de los recursos de un PEP que desee suscribirse a alguna de las plataformas de juego disponibles en Colombia.

Para efectos de esta Regulación, Coljuegos contó con la participación de todos los actores en el mercado de juegos en el país quienes tuvieron la oportunidad de sugerir y proponer enmiendas a la Regulación hasta su expedición e implementación en el mes de mayo de 2021.

Posibles novedades regulatorias de interés
Las últimas estimaciones, muestran que existen aproximadamente 4.3 millones de cuentas de usuario activas en el país, cifra que seguro se catapultará con la reciente entrada de operadores internacionales para sumar al total de 17 operadores licenciados en Colombia.

Existen 4.3 millones de cuentas, sumando 17 operadores licenciados.

Sin embargo, continúa siendo claro que no todo el potencial del mercado está debidamente explotado, existen segmentos con un desempeño inferior al obtenido en otros mercados regulados dada la ausencia de regulación específica en materia de liquidez internacional que permita a los operadores mejorar la oferta de póker ofrecida en Colombia. Muestra de ello es que el póker no ha superado el 1.5% de participación de apuestas por tipo de juego, a pesar de ser un producto de amplio interés entre los usuarios colombianos, y en el caso de las apuestas cruzadas una modalidad totalmente desaprovechada en el país.

Si bien las apuestas deportivas siguen liderando el porcentaje de participación sobre la oferta de juego (60%) con la entrada de casino en vivo y los juegos virtuales, la participación se ha repartido más equilibradamente, resaltando que las máquinas tragamonedas ahora tienen una participación del 16% y con menos de un año de haber sido aprobada la inclusión de casino en vivo este participa en un 7%, seguido por el Blackjack con un 6%.

Para Coljuegos el sector de juegos por internet continúa siendo de gran interés, más si se tiene en cuenta que en menos de 5 años desde la implementación de la regulación, la operación de juegos por internet ha ganado terreno respecto de los ingresos en materia de derechos de explotación.

Si se compara con las ofertas de juegos localizados, Superastro y Baloto Revancha, hoy el juego por Internet representa un 27% de los ingresos, razón por la cual podrían esperarse mayores actualizaciones en materia de liquidez internacional y nuevos verticales de juego que le permitan a los operadores actuales y nuevos actores que quieran ingresar al mercado colombiano aprovechar el máximo potencial en una industria destacada en América Latina, por su solidez regulatoria, apertura del Regulador, confianza inversionista y resiliente a contingencias como las
que atraviesa actualmente.

“Finalmente, debemos estar preparados para los movimientos regulatorios en términos de juego responsable y publicidad, y unir esfuerzos como industria al fortalecer la integridad de los eventos deportivos para contrarrestar las actividades con fines fraudulentos en las apuestas sobre estos eventos.”

Autores:

Juan Camilo Carrasco, Socio. Asensi Abogados

Iván Guzmán, Asociado. Asensi Abogados

LMG+ 08/07/2021

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