El portfolio de IMG ARENA mejorará la oferta de contenidos y productos de Sportradar y reforzará aún más su posición estratégica como proveedor líder de contenidos en los deportes mundiales más apostados, como el tenis, el fútbol y el básquet.
La adición de estos derechos de apuestas a su portfolio de contenidos aumenta la profundidad y amplitud de Sportradar en deportes globales clave, expandiendo la distribución de contenidos de la Compañía e impulsando aún más el desarrollo de productos. Con su plataforma tecnológica altamente escalable y su extensa red de clientes, Sportradar integrará y monetizará estos derechos sin problemas, generando un valor añadido para clientes, socios y accionistas.
Tras el cierre, la adquisición proporcionará una serie de beneficios clave:
- Mejora los márgenes: Aumento inmediato de los márgenes EBITDA ajustados de Sportradar, en línea con nuestro disciplinado enfoque de inversión.
- Acelera el crecimiento: Acelera aún más el sólido crecimiento de los ingresos, el EBITDA ajustado y el flujo de caja de la empresa.
- Estructura única: Sportradar no tendrá que pagar ninguna contraprestación financiera; La transacción ofrece una contraprestación financiera por un total de 225 millones de dólares compuesta por 125 millones pagados a Sportradar y hasta 100 millones de dólares de pagos anticipados en efectivo realizados por Endeavor a algunos de los titulares de derechos deportivos.
- Portfolio altamente estratégico: el baloncesto, el fútbol y el tenis representan aproximadamente el 70% de los derechos, que son los tres deportes por los que más se apuesta en todo el mundo, y complementan nuestra actual cartera de deportes.
Este nuevo portfolio de derechos de apuestas globales comprende relaciones estratégicas con más de 70 titulares de derechos que cubren aproximadamente 39.000 eventos oficiales de datos y 30.000 eventos de streaming a través de 14 deportes globales en seis continentes. Entre las propiedades globales más destacadas se encuentran Wimbledon, el US Open, Roland-Garros, la Major League Soccer, la EuroLeague de básquet y el PGA Tour. Combinado con los derechos de tenis existentes, Sportradar tendrá ahora los derechos de apuestas de tres de los cuatro Grand Slams.
La estructura única de esta transacción reforzará aún más el ya sólido balance de Sportradar y mejorará su importante posición de liquidez, lo que permitirá inversiones estratégicas continuas y oportunidades para aumentar los beneficios de los accionistas, incluyendo una aceleración prevista en el ritmo de su actual programa de recompra.
Carsten Koerl, CEO de Sportradar, afirmó: “El éxito de Sportradar está impulsado por la amplitud de su cobertura deportiva, una amplia cartera de productos, la tecnología líder y una red de distribución mundial. Dada nuestra probada trayectoria de maximización del retorno de la inversión a través de nuestros acuerdos globales de derechos de apuestas y nuestra posición reforzada en tenis, baloncesto y fútbol, confiamos en nuestra capacidad para aprovechar todo el potencial económico de este portfolio. Además, la estructura única de esta transacción acelera nuestro perfil de ingresos y de flujo de caja y aumentará inmediatamente nuestros márgenes. La incorporación de estos derechos estratégicos abrirá nuevas oportunidades de crecimiento, permitiéndonos ofrecer un valor excepcional a nuestros socios, clientes y accionistas”.
Actualmente se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2025, sujeta a la recepción de las aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones de cierre. UBS Swiss Financial Advisors actúa como asesor financiero exclusivo y Brandl Talos como asesor de transacciones de Sportradar.
LMG+ 19/03/2025