Tras el cierre de esta transacción transformacional, se espera que Better Collective se convierta en el líder del mercado en América del Sur con la mayor audiencia a través de sus marcas de medios deportivos y también fortalecerá su posición de liderazgo en América del Norte.
La segunda mayor adquisición de Better Collective, por un precio total de 176 millones de euros, se lleva a cabo para hacerse con el liderazgo del mercado sudamericano y reforzar el norteamericano. La adquisición incluye fuertes marcas de medios deportivos digitales con una audiencia mensual combinada de más de 200 millones de visitas en todo el continente americano. Un equipo directivo experimentado se mantendrá a bordo para ayudar a impulsar el negocio.
La transacción se financiará en un 65% con acciones de Better Collective (en parte mediante la transferencia de 1.387.580 acciones propias y hasta 1.713.300 acciones de nueva emisión) y en un 35% en efectivo, lo que corresponde a una dilución de aproximadamente el 3,1%. Las acciones de Better Collective se liquidarán a 270,48 SEK/acción. Tras el cierre de la transacción, Better Collective revisará sus objetivos financieros a largo plazo para el periodo 2023-2027.
Con su segunda mayor adquisición hasta la fecha, Better Collective anuncia que firmó un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Playmaker Capital Inc. sujeto a ciertas condiciones de cierre habituales. Playmaker Capital es un grupo líder de medios deportivos digitales que opera un sólido portfolio de marcas de medios deportivos en todo el continente americano. Tras el cierre de la transacción, Playmaker Capital será una filial propiedad al 100% de Better Collective. Una vez integrada, Better Collective espera aumentar significativamente sus capacidades mediáticas y ampliar sus audiencias a través de su portfolio de medios deportivos.
Jesper Søgaard, cofundador y CEO de Better Collective, afirmó que “la adquisición de Playmaker Capital supone en muchos sentidos una transformación para Better Collective y será un hito importante en nuestro camino para convertirnos en el principal grupo de medios deportivos digitales. Tras el cierre de la adquisición, aumentaremos significativamente nuestra audiencia y llegaremos a un segmento más amplio de aficionados generalistas al deporte. Durante años, Playmaker Capital construyó marcas de medios deportivos increíblemente fuertes y entusiamó a los aficionados al deporte de todo el continente americano con contenidos deportivos de alta calidad, cultivando un público fiel y entregado. El cualificado equipo de Playmaker Capital aporta un conjunto único de competencias en medios de comunicación que impulsará nuestra organización. Decir que estoy encantado de dar la bienvenida al nuevo equipo al grupo Better Collective sería quedarse corto”.
Jordan Gnat, cofundador y CEO de Playmaker Capital, afirmó que “en los últimos 12 meses dialogué mucho de un acuerdo transformador para Playmaker y sus accionistas que llevará a esta empresa al siguiente nivel. El anuncio de hoy hace exactamente eso y no podría estar más emocionado de que la familia Playmaker se una a la familia Better Collective. Su éxito es innegable y su visión de convertirse en el grupo líder de medios deportivos digitales se alinea exactamente con la nuestra. Las culturas de nuestras empresas son muy similares y veo que la integración y las sinergias serán increíblemente beneficiosas para los accionistas”.
Playmaker Capital tiene su sede en Toronto (PMKRF) y sus acciones cotizan tanto en la TSX Venture Exchange de Canadá como en la OTCQX de Estados Unidos.
LMG+ 07/11/2023